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使用泳道图和流程图来显示每个步骤的执行者

drawio5年前 (2021-03-09)draw.io教程9

流程图是最常见的图表类型之一,它展示了完成一个流程必须遵循的所有步骤。然而,很多流程并非仅限于一个人或一个团队,因此泳道图和跨职能流程图也常被使用——它们展示了数据或控制在不同团队之间的流动。

泳道图、流程图和跨职能流程图在组织中被广泛使用:

  • 帮助新团队成员融入团队

  • 记录会计、项目审批以及健康与安全报告要求等业务流程

  • 图表决策是在制定规章制度和指南过程中做出的。

将流程中的步骤在视觉上分开,并显示谁负责完成这些步骤,可以使信息更容易理解,从而减少团队之间的混乱。

软件工程中使用了专门类型的流程图来记录软件系统内部和系统之间的数据流和控制流:UML 活动图序列图和其他交互图、数据流图、用例图等等。

泳道图

泳道图为流程图增添了上下文信息,流程图中的步骤通常按团队职责分组。BPMN是一种泳道图,其中流程步骤按业务单元排列,步骤之间通常留有空白,用于显示文档创建或数据存储的时间。

draw.io 提供了一个简单的泳道流程图模板,帮助您快速入门。您可以先使用该模板熟悉泳道,然后探索如何在流程中添加和连接形状、在泳道之间移动形状以及添加和删除泳道。

  1. 访问app.diagrams.net上的在线绘图工具 draw.io ,选择您的存储位置,然后创建一个新图表。

  2. 编辑文件名,选择基本模板集合中的泳道图模板,然后单击“创建”

    • 在流程图模板类别中,有更复杂的泳道图模板:从 draw.io 编辑器中,单击“排列”>“插入”>“模板” ,然后在左侧选择“流程图” 。

    • 点击模板右上角的放大镜图标,即可查看更大的预览图。选择要使用的模板,然后点击“插入”

  3. 泳道图模板已添加到绘图画布中,您可以对其进行修改和添加。

更改泳道标签文本:双击模板图中的泳道标题即可编辑文本。编辑垂直标签时,为了便于阅读,标签会水平显示——取消选中泳道即可保存标签文本。

选择泳道:点击泳道内的空白区域即可选中该泳道。如果点击泳道内的形状,则会选中该形状。再次点击泳道内的黑色区域,则会选中外部容器形状。

在泳道中选择形状:直接点击形状即可选择。

删除泳道内的形状和连接线:选择要删除的形状和连接线,然后按DeleteBackspace删除它们。

删除泳道:选中泳道,然后按Delete或键Backspace将其删除。泳道内的形状也会被删除。由于连接线跨越泳道,因此必须单独删除。

添加新泳道:选择泳池外框或其中一条泳道。在“格式”面板的“排列”选项卡中,单击“在上方插入行”“在后插入行”。或者,选择泳池外框中的一条泳道,然后按复制键Alt+Enter复制所选泳道。

为泳道中的流程步骤添加标签:双击形状以添加或编辑其标签,或者选择一个形状并开始输入。

设置泳道图中的形状样式:选择要设置样式的形状,然后在右侧的格式面板中更改其样式。使用“样式”选项卡更改形状的颜色、轮廓和连接线样式,使用“文本”选项卡设置形状标签的格式。

选择一个样式化的形状,“样式”选项卡上单击“复制样式”,然后选择目标形状,单击“粘贴样式” ,使形状样式保持一致。

展开和折叠泳道:点击泳道标签右上角的 “ -/”图标即可隐藏或显示其内容——这将把泳道折叠成一条线,连接到其他泳道中形状的连接器将通过一个入口/出口点进行路由。此操作不会删除折叠泳道内的任何形状。+

在泳道中选择多个形状:按住鼠标左键Alt并直接单击形状,即可选择多个形状。

如果形状位于外部泳道中,您可以拖动选择框将其框住,以便一次选择多个形状。但只有当您将泳道也完全框入选择框中时,泳道才会被选中。

调整泳道大小:泳道会在您将形状拖入其中时自动调整大小,但您也可以手动调整其大小。单击泳道选中它,然后拖动边缘或角点即可调整其大小。

向泳道添加更多形状:将左侧形状库中的形状拖入泳道。您会看到泳道轮廓变为紫色——放下形状后,泳道会自动扩展以包含新形状。现在您可以像往常一样在形状之间绘制连接线。

移动形状:将形状拖动到同一泳道中的新位置,或拖动到不同的泳道——它所属的泳道将以紫色突出显示。

替换泳道中的形状:从形状库中拖动要使用的形状,将鼠标悬停在泳道中的另一个形状上,直到看到圆形“替换”箭头出现,然后放下新形状。

连接形状:在 draw.io 中,您可以通过多种方式连接形状。将鼠标悬停在形状上,然后从方向箭头或固定连接点拖动连接线,并将其放置在目标形状上即可连接它们。

一步添加并连接形状:从形状库中拖动一个形状,将鼠标悬停在泳道中的形状上,然后将新形状放到其中一个蓝色方向箭头上,即可将其添加到泳道并连接起来。

或者,将鼠标悬停在绘图画布上的现有形状上,单击其中一个方向箭头,然后单击要添加并连接的形状。这里提供了大多数常用的流程图形状。

移动连接线:在绘图画布上拖动连接线即可改变其路径。新的路径点将自动添加到连接线中

连接不同泳道中的形状:从一个泳道中的形状绘制连接线,并将其拖放到另一个泳道中的形状上,即可将它们连接起来。

复制形状大小和样式:要调整一组形状的大小以匹配另一个形状的大小,请选择所需大小的形状,在“格式”面板的“排列”选项卡中单击“复制大小”,选择目标形状,然后单击“粘贴大小”。调整形状大小后,您需要重新定位连接线,使其更加整齐。

要一次性设置一组形状的样式,您可以选中所有形状,然后使用“格式”面板设置样式。或者,您可以先设置一个形状的样式,然后在“格式”面板的“样式”选项卡中单击“复制样式”,再选中目标形状,然后单击“粘贴样式”以相同的方式设置它们的样式。

提示:如果要将某种样式用作添加到绘图画布中的新形状的默认样式,请在格式面板的“样式”选项卡上单击“设置为默认样式” 。

移动泳道:选择要移动的泳道,然后将其拖动到外部容器形状内的新位置(将鼠标悬停在外部形状的标签上,而不是悬停在另一个泳道上)。

复制泳道:选择要复制的泳道,按住Alt并按下Enter即可复制该泳道及其内容,并将副本添加到流程图中。

您可以复制未自动添加到容器形状中的泳道:选择要复制的泳道,然后在 Windows 系统中按Ctrl+CCtrl+VCmd+CmacOSCmd+V系统中按 )创建副本(此操作也会复制其内容)。拖动此副本,并将鼠标悬停在外部容器形状的标签上,直到外边框高亮显示(确保高亮显示的不是泳道本身)。将泳道副本拖放到流程图中即可将其添加到流程图中。

将形状重叠到泳道上:通常情况下,当您将形状拖到泳道上时,它会自动添加到泳道中。如果您希望形状只是重叠而不添加到泳道容器形状中,请Alt在 Windows 或OptionmacOS 系统中按住鼠标左键,然后松开鼠标左键,将形状放置在泳道上方。

锁定泳道但不锁定其形状:您可以锁定泳池形状内的泳道,这样在尝试移动其包含的形状时就不会意外移动泳道。选择泳道,展开“样式”选项卡中的“属性”,然后取消选中“可移动”属性。请注意,对该泳道执行锁定/解锁操作会重置此属性。

流程图形状

您需要的大部分形状都位于“常规”“其他”“高级”形状库中,这些形状库默认启用。其他流程图形状则位于其专属的专用形状库中。

启用流程图形状库:单击左侧面板底部的“更多形状” ,确保已启用流程图形状库,然后单击“应用”

  • 矩形- 流程中的基本步骤。

  • 菱形(菱形) ——将流程分成两个或多个分支的决策。

  • 圆形或椭圆形- 可选起点和终点。

  • 平行四边形- 显示与外部方或系统通信的输入和输出。

  • 柱面- 指示数据存储时间的数据库和存储介质。

  • 底部线条呈波浪形的矩形- 流程步骤产生的文档。

跨职能流程图

跨职能流程图同时使用水平和垂直泳道,方便您添加更多上下文信息,并改善跨团队沟通。在 draw.io 中,跨职能流程图是一种高级表格形式,您可以使用右侧格式面板的“排列”选项卡添加和删除列和行(泳道) 。

与泳道图类似,基础模板和流程图模板类别下也提供了模板,帮助您了解跨职能流程图的工作原理。基础跨职能流程图模板将步骤组织成两个参与者,并在流程执行过程中记录其中一个参与者的状态。您可以

这是 draw.io 模板管理器中提供的基本跨职能流程图模板,经过样式设置后即可使用。

在我们的图表查看器中打开一个未着色的版本作为模板。

基本的跨职能表格形状位于“其他形状”库中。或者,您可以使用 draw.io 中的表格工具添加您自己的空白跨职能表格形状。

添加跨职能流程图

在图表中未选中任何元素的情况下,单击工具栏中的“表格”工具,然后按住 CtrlCtrl键并选择所需行数和列数的表格。单击即可将包含跨职能泳道的表格添加到绘图画布中。

现在,您可以像在更基本的泳道图中一样,在跨职能流程图的泳道中使用形状和连接器,如上文所述。

提示:要同时调整所有泳道的大小并使其保持一致,Shift请在调整其中一个泳道的大小时按住 。

使用带有泳道的表格作为故事地图

这些容器形状不仅适用于跨职能流程图,它们也非常适合故事地图,故事地图是一种常用于IT和市场营销项目规划的图表。